Avaliação Estratégica e Previsão do Mercado de Equipamentos de Construção Usados do Sudeste Asiático

Em 2022, o tamanho do mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático foi avaliado em US$ 1,01 bilhão, e espera-se que atinja US$ 1,47 bilhão até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,48% de 2022 a 2029.

O relatório de pesquisa sobre o mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático inclui as seguintes seções:

- Equipamentos de Movimentação de Terra: Escavadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras e outros equipamentos de movimentação de terra (outras carregadeiras, bulldozers, valetadeiras).

- Equipamentos de Movimentação de Materiais: Guindastes, empilhadeiras, manipuladores telescópicos, plataformas de trabalho aéreas (plataformas articuladas, plataformas telescópicas, plataformas tesoura).

- Equipamentos de Construção de Estradas: Rolos compactadores e pavimentadoras de asfalto.

- Usuários Finais: Construção, manufatura, mineração, etc.

- Geografia: Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Vietnã e outros (Laos, Camboja, Brunei, Myanmar) .

Insights do Mercado

Em 2022, o tamanho do mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático foi avaliado em US$ 1,01 bilhão, e espera-se que atinja US$ 1,47 bilhão até 2029, com um CAGR de 5,48% de 2022 a 2029. O investimento do governo na construção de infraestrutura pública, como estradas, aeroportos, portos e setores de energia, deverá trazer um forte crescimento ao mercado regional de equipamentos de construção usados.

Espera-se que o mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático atinja 64.378 unidades até 2029. Países como Filipinas e Vietnã devem experimentar uma urbanização significativa e crescimento populacional total, o que impulsionará a demanda por construção de infraestrutura nesses países. Os governos desta região já introduziram vários planos para ajudar esses países a se recuperarem do impacto da COVID-19, focando principalmente na construção de infraestrutura e no aumento dos gastos governamentais. O investimento em projetos de energia renovável aumentou em toda a região. Países como Singapura, Indonésia e Filipinas estão comprometidos em aumentar projetos de energia renovável. Alguns países do Sudeste Asiático, como Laos, Brunei e Myanmar, experimentaram uma lenta recuperação econômica em 2021. No entanto, o investimento do governo em projetos de infraestrutura relacionados à saúde, energia renovável e setor habitacional deverá promover atividades econômicas que apoiem a indústria de equipamentos de construção usados na região durante o período de previsão.

Principais Destaques

- Máquinas de movimentação de terra representam a maior participação no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático. Em 2022, as escavadeiras tiveram a maior participação de mercado no campo de máquinas de movimentação de terra.

- Devido ao aumento de projetos de infraestrutura pública, como extensões de ferrovias, construção de aeroportos, reformas de pontes e rodovias nos países do Sudeste Asiático, espera-se que a demanda por escavadeiras no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático cresça em 2022.

- Devido ao aumento de projetos de infraestrutura pública, como extensões de ferrovias, aeroportos e reformas de pontes e rodovias nos países do Sudeste Asiático em 2022, a demanda por escavadeiras hidráulicas no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático está crescendo. Múltiplos projetos de construção de estradas e habitação popular estão em andamento em diferentes países da região.

- O crescimento da indústria de logística apoiou a demanda por empilhadeiras usadas e manipuladores telescópicos no mercado do Sudeste Asiático devido à crescente demanda por mercadorias nos mercados global e doméstico. As exportações dos principais países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Tailândia e Singapura, aumentaram significativamente em 2022. A crescente demanda por mercadorias e o uso de tecnologias de automação na indústria manufatureira apoiarão o crescimento da indústria de logística nos países do Sudeste Asiático em 2022.

- Devido ao aumento dos preços de commodities como cobre, estanho, minério de ferro e níquel no mercado global, a indústria de mineração nos mercados indonésio e filipino cresceu, resultando em um aumento nos projetos de mineração de níquel na região em 2022. Devido ao aumento do preço do carvão no mercado global, o governo indonésio também está investindo em projetos de mineração de carvão.

Tendências e Fatores Impulsionadores do Mercado

Aumento no Financiamento de Equipamentos de Construção Usados

Em 2021, os governos dos países do Sudeste Asiático planejaram investir em projetos de desenvolvimento de infraestrutura para superar o impacto negativo da pandemia. Projetos de infraestrutura foram adiados quando empreiteiros e empresas de construção enfrentaram desafios financeiros. Diante de desafios financeiros, fabricantes de equipamentos originais como Komatsu, Caterpillar, SANY e Hitachi Construction Machinery forneceram assistência financeira aos clientes. Em 2022, as atividades de financiamento de equipamentos usados de fabricantes de equipamentos originais nos países do Sudeste Asiático aumentaram. Alguns vendedores de equipamentos de construção usados, como JLG Finance e Bot Leasing, forneceram serviços de financiamento de equipamentos para compradores de equipamentos usados.

Aumento na Urbanização e Projetos de Desenvolvimento de Infraestrutura Impulsionando Investimento em Construção

Entre os países do Sudeste Asiático, Singapura tem a economia mais desenvolvida e está totalmente urbanizada. Malásia e Brunei são classificados como altamente urbanizados, enquanto a maioria dos países (incluindo Indonésia, Tailândia, Filipinas, Laos, Myanmar e Vietnã) são considerados semi-urbanizados. Nos últimos anos, a população urbana nas Filipinas cresceu mais rapidamente do que nas áreas rurais, principalmente devido à migração interna provocada pelo desenvolvimento econômico nos centros urbanos. De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Finanças das Filipinas em 2021, dos projetos de infraestrutura no valor de US$ 20 bilhões, cerca de US$ 9,7 bilhões estavam em construção em 2022. Outros países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Malásia e Vietnã, também estão promovendo projetos similares de infraestrutura e urbanização. Por exemplo, o governo indonésio planejou investir US$ 430 bilhões em projetos de desenvolvimento de infraestrutura de 2021 a 2024. A maioria dos projetos de desenvolvimento de infraestrutura do país está no campo de transporte. Os projetos de investimento são divididos em três áreas - desenvolvimento de rodovias, ferrovias e portos, representando 29%, 22% e 23% respectivamente.

Governos do Sudeste Asiático Aceleram Investimento em Energia Renovável

À medida que os problemas ambientais globais se tornam cada vez mais sérios, os governos dos países do Sudeste Asiático planejam aumentar sua capacidade de geração de energia renovável até 2030 para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. Por exemplo, a capacidade instalada conectada à rede de Singapura subiu para 376,9 MWp em 2020, com um total de 4.067 sistemas solares fotovoltaicos instalados. Comparado com 2019, este número aumentou significativamente. Naquela época, a capacidade era de 262,4 MWp, e apenas 3.173 sistemas fotovoltaicos foram instalados. Na Malásia, o governo está investindo US$ 12,1 bilhões na transição de energia limpa e planeja reduzir as emissões de carbono em 60% até 2035. Devido ao ambicioso plano de Singapura de produzir 2 GW de energia solar até 2030, espera-se que a demanda por equipamentos de construção usados aumente. O governo lançou o programa SolarNova e programas de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a produção de energia solar e alcançar este objetivo.

Restrições da Indústria

O crescimento do mercado de locação restringe as vendas de equipamentos de construção usados nos países do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático (incluindo Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, Singapura e Camboja) é uma região promissora para a indústria de locação. As perspectivas de grandes projetos de infraestrutura e as mudanças na dinâmica do trabalho dão razões para acreditar que o modelo de locação será adotado cada vez mais. Há muitas pequenas empresas de locação na Tailândia, e o mercado de locação tem crescido nos últimos anos. Algumas das principais empresas de locação de equipamentos de construção nos países do Sudeste Asiático incluem Sin Heng Heavy Machinery Limited (Singapura), Aktio Co (Indonésia) Ltd., UMW, Nishio Rental (Singapura), Tat Hong (Singapura), Superkrane Equipment (Indonésia), Rent (Tailândia) Co Ltd., Kanamoto Co., Ltd. (Malásia), Guzent (Filipinas), Hillcon (Indonésia). Empresas de locação nesta região estão aumentando a produtividade de ativos através da inovação digital, como a Internet das Coisas e telemática para rastreamento de equipamentos e expansão de cobertura de novas indústrias através de novas linhas de produtos, agregando assim valor aos serviços de locação.

O aumento dos preços dos materiais de construção prejudica as vendas de equipamentos de construção usados. Em 2022, os preços do aço nos países do Sudeste Asiático dispararam. Os preços dos materiais de construção, incluindo aço, aumentaram entre 30 e 40% em 2022, elevando os preços gerais dos projetos imobiliários no país. Em 2022, os preços de outros materiais de construção no mercado do Sudeste Asiático, como asfalto, aumentaram de 5 a 7%, e os preços do cimento aumentaram de 3 a 5%. Além disso, os preços dos projetos de construção aumentaram de 30% a 35% em 2022, prejudicando os prazos de conclusão dos projetos. Devido à diminuição das margens de lucro causada pelo aumento dos preços das matérias-primas, alguns empreiteiros foram forçados a interromper projetos de construção. Hoa Phat Hung Yen Steel Co Ltd, principal fornecedor de aço do Vietnã, anunciou um aumento nos preços do aço em março de 2022. Além disso, os preços do aço na região haviam triplicado antes de março de 2022. Em 2022, os preços de materiais de construção como areia, mármore, cimento e tijolos também aumentaram.

Panorama de Fornecedores

- Os fornecedores conhecidos no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático incluem Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Komatsu, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota, Kobe Steel, SANY e XCMG.

- Outros fornecedores conhecidos incluem Yanmar, LiuGong, Sumitomo e Hyundai Construction Equipment.

- Os líderes no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático são Komatsu, SANY, Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery e Caterpillar. Esses fornecedores têm uma forte participação de mercado e oferecem uma gama diversificada de produtos no mercado do Sudeste Asiático.

- Yanmar, LiuGong e Sumitomo são participantes de nicho de mercado no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático, oferecendo uma gama limitada de produtos, atendendo principalmente às necessidades de clientes que necessitam de equipamentos de movimentação de terra.

- A Zoomlion lançará uma nova plataforma telescópica de 186 pés no mercado de equipamentos de construção usados do Sudeste Asiático em 2022.